В пятидесятые годы прошлого века бездетная семейная пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Непредвиденные проблемы, вызванные её даром, становятся тяжёлым испытанием для неподготовленных приёмных родителей.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он обещает Вале помочь вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.
